Grinev chega a Valya com uma nova tarefa: matar um homem. Valya é categoricamente contra isso. Grinev faz com que os Dolnikovs e sua filha se mudem para outra cidade para que ninguém possa, voluntária ou involuntariamente, dizer a Valya onde procurá-los. Grinev espera atingir seu objetivo por meio de chantagem, mas Valya apresenta outro plano. Depois de uma longa busca, Grinev consegue encontrar outra pessoa que lhe diga onde encontrar Valya - ela viaja pelo país com um circo itinerante e se apresenta no palco, como sempre quis. O diretor do circo Yegor está silenciosamente apaixonado por ela, e mesmo a ameaça de exílio e morte não o impede quando ele precisa mais uma vez salvar Valya da perseguição de Grinev. Enquanto isso, em uma cidade desconhecida, Lida Dolnikova cresce e continua a surpreender os adultos com suas habilidades.